Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, из-за которых он едва сводил концы с концами, живя в убогой лачуге и постоянно недоедая. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов, а позже он занялся и незаконной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — демоническое создание, умевшее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл способность к быстрому восстановлению и умение превращать свои руки в бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новой работе Дэндзи встретил коллег: Аки, угрюмого охотника, и Пауэр, вспыльчивую наполовину демоницу. А ещё он впервые по-настоящему увлёкся — его начальницей, загадочной Макимой.
